Amiral Bubulles a perfectionné sa nouvelle invention, une encre exoquelettique qui lui permet de manipuler le papier et lui faire prendre n’importe quelle forme – comme il le démontre en attaquant Beanie avec un dragon de papier ! Beanie s’en tire de justesse et pense bien avoir mis son poisson rouge hors de combat. Mais quand il est chargé de fabriquer les décors de papier mâché pour la pièce de théâtre de l’école, il réalise bientpôt qu’Amiral Bubulles ne faisait qu’attendre le bon moment ! Sous le prétexte de lui donner un coup de main, Amiral Bubulles peint les décors avec son encre exoquelettique. Le soir de la première, il prend le contrôle à distance et transforme les décors inoffensifs en créatures féroces, dont un gorille géant qui s’empare de son amie Nia. Afin de vaincre les monstres de papier mâché sans pour autant semer la panique dans l’auditoire composé de parents, Beanie prétend jouer le rôle principal et vient à bout des créatures une après l’autre. Même si tout s’écroule autour de lui, il arrive à sauver Nia et tout est bien qui finit bien, au grand dam d’Amiral Bubulles qui aurait aimé crier « rideau »!