Toutes les nuits, quand les chauves-souris vampires s'envolent en quête de sang nourricier, elles contournent le sinistre arbre mort, le mouroir des reclus du Grand Mal. Depuis l'apparition de cette terrible menace, une consigne s'est imposée au retour de leurs virées nocturnes : purifier par le feu le sang infecté qu'elles ont rapporté. Et gare à celles qui enfreignent la consigne, comme l'ont fait Desmine et Modus, insouciants... Évocation du phénomène du sida, ce film d'animation se veut un plaidoyer en faveur de la tolérance, une incitation à la prévention et une dénonciation de l'exclusion qui frappe encore les victimes du Grand Mal de cette fin de siècle.