Dans son atelier, un artiste met la dernière main à la fabrication d'un personnage. Une fois terminé, celui-ci prend vie et part à la découverte de son environnement. Reflet du développement et de l'apprentissage de l'enfant, cette fable fantaisiste nous entraîne dans un univers magique où priment invention et imagination. Film sans paroles utilisant les techniques de l'animation de marionnettes, du tournage réel et de la pixillation.