Ce film d'animation, adapté d'un conte de Michel Tremblay intitulé Le Diable et le Champignon, nous entraîne dans un univers surnaturel. L'arrivée d'un sinistre étranger, dans un petit village jusque-là fort tranquille, va perturber la vie de ses habitants-es. Car les merveilles nées de ses pouvoirs magiques vont engendrer chez ces gens l'envie, la cupidité et, finalement, la violence. L'animateur a créé et donné vie à ses dessins directement sous la caméra. Une musique de Normand Roger ponctue le passage de la sérénité au cauchemar fantasmagorique. Film sans paroles.